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择尔裕智慧+极速版

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软件介绍

  在这可以知道如何理财,让你选择到合适的基金!择尔裕智慧+极速版,是杭州择尔裕信息技术有限公司转对基金投资开发的智能投顾软件,在此为您提供了专业的基金投资服务,个人性化定制投资方案,给您带来专业的投资服务。

特色功能

  1、智能诊断——个基诊断:通过业绩表现、基金经理等方面点评基金,并给出适用人群,给出理财经理销售的方向。

  2、智能诊断——账户诊断:通过客户年龄、投资风格,持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告(包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的

  建议),根据账户诊断报告,理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

  3、智能营销——新基金:为理财经理提供一套新基金的营销方案(定赢计划),有效的为客户解决了选时和选基的难题。

  4、智能营销——持营基金:通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析, 挑选出适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

  5、智能营销——定投计划:通过验证的方式提供一种基金销售方式(定投计划),解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

  6、智能服务:系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务

  7、专家在线:择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了专业的、全面的基金分析服务。

系统介绍

  择尔裕智慧+是择尔裕公司推出的面向理财经理的移动基金智能投顾平台

  该平台在业内开创性提出了“6大智能”(智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务、智能配置、智能解套)

  全方位解决理财经理在营销及服务客户过程中所有问题

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