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终极理财师极速版

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软件介绍

  花钱总是没有节制的话该怎么办呢?在这里可以帮你理财!终极理财师极速版,一款专为证券从业人员打造一站式销售展业辅助平台,来终极理财师app用户可以移动展业,帮助考客户在线开户,更可以学习交流,有需要就来下载。

终极理财师极速版介绍

  终极理财师是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台,

  致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持,

  是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

终极理财师极速版功能

  1.电子钱包

  签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”,可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡,实现劳务报酬“日清日结”。

  2.e创考场

  使用APP证券从业资格考试模拟考场,在线练题,利用碎片时间,高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。

  3.手机开户

  为营销人员生成的个性化专属二维码名片,协助客户开户时可直接推送二维码名片,与客户建立精准的一对一服务关系。

  4.客户管理

  对客户按重要性进行分类管理,还可以导入通讯好友到潜在客户列表,挖掘身边客户资源。

  5.薪酬管理

  清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入,多劳多得,所见即所得,你的薪酬你做主。

  6.资讯中心

  随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息,并分享给你的客户。

  7.个人信息

  设置生成带有开户二维码的电子名片,增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。

终极理财师极速版场景

  1.签约入职

  线上申请签约,线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程。

  2.个性化客户佣金

  个性化专属二维码,可根据客户不同,设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。

  3.客户管理

  客户信息全景视图,关键时刻服务提醒。

  4.劳务报酬

  薪酬计算公开透明,佣金收入一目了然,劳务所得日清日结。

  5.职业发展

  多种职业发展路径,全方位培训助力理财师综合能力提升。

  6.龙虎排行

  业绩大比拼,营销激励、销售奖励上不封顶。

  7.投顾签约

  专属链接,个性化设置,一键签约投顾服务。

  [温馨提示]

  为了给您提供更准确有效的服务,在app启动时,需要获取您的地理位置。相比其他操作会消耗更多的电量,并影响电池续航时间。

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